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CRM. Gestión comercial

CRM. Gestión comercial

Este curso ofrece una introducción práctica al CRM de Odoo, enfocándose en su configuración, gestión de oportunidades y seguimiento del pipeline. Aprenderá a organizar equipos de ventas, asignar oportunidades, analizar resultados mediante informes y paneles de control, y aplicar buenas prácticas para mantener actualizado el CRM y favorecer la colaboración interna.


Curso privado
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Responsable Maria Josep Pujol
Última actualización 03/09/2025
Miembros 2
Odoo Básico
  • 1. Introducción al CRM de Odoo.
    • Visión general del CRM de Odoo
      Nuevo 10 xp
    • El CRM de Odoo para entidades de la ESS
      Nuevo 10 xp
  • 2. Configuración básica del CRM
    • Acceder al aplicativo CRM y a sus funcionalidades
      Nuevo 10 xp
    • Definición de fases del pipeline.
      Nuevo 10 xp
    • Configuración de equipos de venta.
      Nuevo 10 xp
  • Módulo 3: Gestión de oportunidades y actividades
    • Creación de nuevas oportunidades.
      Nuevo 10 xp
    • Asignación a comerciales.
      Nuevo 10 xp
    • Seguimiento del pipeline (kanban).
      Nuevo 10 xp
    • Organizarse y colaborar con CRM
      Nuevo 10 xp
  • 4. Informes y análisi de resultados
    • Paneles de control e informes estándar
      Nuevo 10 xp
    • Análisi por comercial, equipo o fase
      Nuevo 10 xp
    • Vista, exportación y compartición de informes
      Nuevo 10 xp
  • 5. Buenas prácticas y consejos finales
    • Como mantener limpio y actualizado el pipeline.
      Nuevo 10 xp
    • Comunicación interna con el equipo.
      Nuevo 10 xp